BluOr Bank 10% võlakirjade avalik pakkumine
Võlakirjade märkimine
9. september kl 10.00 – 27. september kl 14.30
Põhiteave võlakirjade pakkumise kohta
- BluOr Bank võlakirju saab LHV klient märkida 9. septembrist kuni 27. septembrini kell 14.30.
- BluOr Bank pakub avalikult kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot võlakirja kohta.
- Võlakirja intressimäär on 10% aastas ja intressimaksed toimuvad neli korda aastas 2. jaanuaril, 2. aprillil, 2. juulil ja 2. oktoobril.
- Võlakirjad emiteeritakse 2. oktoobril 2024 ja noteeritakse Nasdaq Riga Balti võlakirjade nimekirjas ligikaudu 3. oktoobril 2024.
- Võlakirjade lunastamise tähtaeg on 2. oktoobril 2034.
- BluOr Bankil on õigus võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks alates 2. oktoobrist 2029
Võlakirjade märkimiseks LHV pangas logi sisse või ava konto.
Ettevõttest
BluOr Bank on litsentseeritud Läti krediidiasutus. Ettevõte võtab vastu hoiuseid, annab välja laene, teeb rahaülekandeid ja dokumenteeritud tehinguid, vahetab klientide valuutat, väljastab ja töötleb deebet- ja krediitkaarte, osutab maakler- ja varahaldusteenuseid, on seotud kaubanduse rahastamise, väärtpaberitesse investeerimise ja nendega kauplemisega ning muu tegevusega, mis on sätestatud krediidiasutuste seaduses ja põhikirjas.
BluOr Banki tegevuse põhisuunad on korporatiivpangandus ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine ja teenindamine.
31. detsembri 2023 lõppenud majandusaasta seisuga oli ettevõtte konsolideeritud laenuportfell kokku 398,6 miljonit eurot ja hoiuste kogumaht 800,6 miljonit eurot. Sama kuupäeva seisuga moodustasid ettevõtete laenud üle 94% kogu laenuportfellist. Ettevõtte 2023 aasta majandusaasta netointressitulu oli 25,5 miljonit eurot ja ettevõtte puhaskasum 13,7 miljonit eurot.
Pakkumise peamine eesmärk on tugevdada ettevõtte kapitalistruktuuri, arvestades kasvavat riskiga kaalutud varade baasi mahtu. Pakkumise tulu kasutatakse täielikult Tier 2 kapitali osa tugevdamiseks. Konservatiivne kapitali struktuur aitab toetada ettevõtte üldisi eesmärke, edasist kasvu, ettevõtte turupositsiooni tugevdamist, uute toodete turule toomise rahastamist ja ettevõtte ärimahtude suurendamist.
Võlakirjade avalik pakkumine
Nimiväärtus ja minimaalne investeering 1 000 eurot
Ühe võlakirja nimiväärtus on 1 000 eurot. Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse esitamise hetkel vastaval investeerimiskontol.
Intress 10% aastas
Võlakirjainvesteeringu eest teenib investor fikseeritud intressi 10% aastas. Intress makstakse välja neli korda aastas 2. jaanuaril, 2. aprillil, 2. juulil ja 2. oktoobril.
Emitendi õigus võlakirju ennetähtaegselt lunastada
Põhiprospekti kohaselt on BluOr Bankil õigus võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks alates 2. oktoobrist 2029. Emitent saab kasutada seda õigust juhul, kui teavitab võlakirjaomanikke sellest vähemalt 30 kalendripäeva ette.
Börsil noteerimine
Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Riia börsil ettevõtete võlakirjade nimekirjas ligikaudu 3. oktoobril 2024. Võlakirju on investoril võimalik vabalt kaubelda, st osta ja müüa reguleeritud järelturul.
Avaliku pakkumise maht
BluOr Bank pakub 10 000 võlakirja, koguväärtuses kuni 10 miljonit eurot. Käesolev pakkumine on mõeldud kõigile Eesti jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele. Ülemärkimise korral on emitendil õigus suurendada pakkumist.
Võlakirjade tähtaeg 10 aastat
Emiteeritavate võlakirjade lõpptähtpäev on 2. oktoobril 2034. See tähendab, et sel kuupäeval maksab BluOr Bank võlakirja omanikule tagasi algse võlakirja nimiväärtusele vastava summa koos kogunenud intressidega.
Võlakirjade märkimine
Võlakirjade märkimiseks on vaja Balti väärtpaberikontot. LHV Pangas on Balti väärtpaberikonto avamine tasuta. Märkimiskorraldust on võimalik esitada läbi internetipanga. Selleks pead valima "Raha kasvatamine" → "Väärtpaberite märkimine". Vaata videoõpetust. Võlakirjade märkimisel lisandub LHV teenustasu 3 eurot.
Prospekt ja pakkumise tingimused
Pakkumise täpsed tingimused leiad pakkumise prospektist ja selle eestikeelsest kokkuvõttest.
Lisainfo
Tutvu avaliku pakkumise investorpresentatsiooniga ja loe lähemalt võlakirjadesse investeerimise kohta.
Korduvad küsimused
Võlakirju saavad märkida kõik eraisikud ja juriidilised isikud, kellel on väärtpaberikonto Eestis registreeritud kontohalduri juures. Kontohaldurite nimekirja leiab Nasdaq CSD (Eesti väärtpaberite registri) kodulehelt.
Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse esitamise hetkel kontol ning see broneeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni. Näiteks kui investor soovib märkida ühe võlakirja, siis peab investori kontol märkimiskorralduse esitamise hetkel olema 1 000 eurot.
BluOr Bank („Emitent“) teeb otsuse võlakirjade investoritele jaotamise kohta. Emitendil on õigus oma äranägemisel lükata tagasi mis tahes märkimiskorraldus tervikuna või osaliselt. Emitent teeb otsuse võlakirjade jaotamise kohta pärast pakkumisperioodi lõppu. Võlakirjad jaotatakse investoritele vastavalt järgmistele põhimõtetele, mida emitent võib muuta olenevalt avaliku ja suunatud pakkumise käigus kogutud märkimiskorralduste jaotusest, kogunõudlusest ja muudest asjaoludest: i) jaotuse eesmärk on luua emitendile kindel, usaldusväärne ja mitmekesine investorite baas; ii) emitent võib kasutada eri investorirühmadele eri jaotamispõhimõtteid; iii) emitent või kehtestada ühele investorile eraldatavate võlakirjade minimaalse ja maksimaalse arvu; iv) emitendil on õigus eelistada oma aktsionäre ja kliente teistele investoritele.
Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on võlakirjade märkimiseks vaja LEI-koodi. Selle taotlemiseks tuleb võtta ühendust LEI-koodi teenusepakkujaga.
Juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt. Nimekiri on kättesaadav juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) kodulehel.
Lisainfo saamiseks vaata lehele ja tutvu prospektiga. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Märgi BluOr Bank võlakirju
Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi võlakirjad seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.
Käesolev teadaanne on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast üleskutset BluOr Bank võlakirjade märkimiseks. Tutvu Läti Keskpanga poolt heakskiidetud BluOr panga võlakirjade avaliku pakkumise prospektiga, mis on avaldatud aadressil https://uzraudziba.bank.lv/wp-content/uploads/2024/08/Base-Prospectus_2024.08.21-3.pdf. Prospekti heakskiitmine pole üleskutse võlakirjade ostmiseks. Enne pakutavatesse võlakirjadesse investeerimist lugege hoolikalt prospekti ja prospekti kokkuvõtet, et saada teavet võimalike riskide ja eeliste kohta ning vajadusel pidage nõu asjatundjaga. BluOr Bank varasemad tulemused ei viita tulevastele tulemustele. BluOr Bank võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta võlakirju, samuti ei toimu võlakirjade müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks ega edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis, Hongkongis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ega üheski muus riigis, kus selline tegevus oleks seadusevastane. Võlakirju ei pakuta avalikult üheski nendest riikidest ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu nende jurisdiktsioonide residentidele ega isikutele, kelle suhtes on kohaldatud finantssanktsioone.
LHV on pakkumise kaaskorraldaja. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
