Kinnisvarafondi EfTEN Real Estate Fund aktsiate avalik pakkumine
Aktsiate märkimine
21. november – 6. detsember
Baltimaade suurim avalikul börsil kaubeldav kinnisvarafond EfTEN Real Estate Fund AS pakub avalikult uusi aktsiaid ja annab sulle võimaluse investeerida professionaalselt juhitud kinnisvarafondi.
- Baltimaade suurim kinnisvarafond
- Investeerib rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse Balti riikides
- 35 kinnisvarainvesteeringut - büroopinnad, kaubanduspinnad, lao- ja tootmispinnad, hotellid ja hooldekodud
- Madal portfelli vakantsus
- Ajalooliselt stabiilne dividend
Märkimine on lõppenud.
Fondist
EfTEN Real Estate Fund AS on 2015. aastal asutatud avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond, mis teeb investeeringuid rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse Balti riikides. Fond juhindub investeerimistegevuses väärtust lisavast ja oportunistlikust strateegiast. Fond on suunatud peamiselt jaeinvestoritele ja see on konsolideerimisgrupi emaettevõtja. Fondil on 38 tütarettevõtjat, kelle kaudu omab fond oma kinnisvarainvesteeringuid.
Fondi peamised investeerimissegmendid on büroopinnad, kaubanduspinnad, lao- ja tootmispinnad, hotellid ja hooldekodud. Näiteks kuuluvad EfTEN Real Estate Fundi portfelli Radissoni hotell Tallinnas, Magistrali kaubanduskeskus, Mustika Keskus, DSV ja DHL-i logistikakeskused, Südamekodud Tartus, Valklas ja Pirital, airBalticu peakontor Riias jpm.
Avaliku pakkumisega kaasatavat raha soovitakse kasutada uute kavandatavate investeeringute finantseerimiseks.
Aktsiate esmane avalik pakkumine
Hind
Ühe pakutava aktsia pakkumishind on 19 eurot.
Pakkumise maht
Pakkumise käigus pakub EfTEN Real Estate Fund kuni 1 000 000 uut aktsiat võimalusega suurendada pakutavate aktsiate arvu 500 000 pakutava aktsia võrra, kokku kuni 1 500 000 aktsiani. Pakkumine sisaldab ainult uusi emiteeritavaid aktsiaid, olemasolevaid aktsiaid pakkumise käigus ei müüda. Pakkumise rahaline maht, võttes arvesse pakkumise maksimaalset pakutavate aktsiate arvu ja aktsia pakkumishinda, on kuni 28,5 miljonit eurot.
Aktsia
Äriühingul on üht liiki lihtaktsiad. Pakutavad aktsiaid annavad aktsionärile samad õigused, mis on olemasolevatel aktsiatel. Iga aktsia annab omanikule hääleõiguse ettevõtte aktsionäride üldkoosolekul ja õiguse saada dividendi. Pakkumisel omandatud aktsiad annavad õiguse dividendile 2024. ja järgnevate majandusaastate eest.
Märkimisperiood
Aktsiate märkimisperiood algab 21. novembril kell 9.00 ja lõpeb 6. detsembril kell 15.30.
Osalemine
Jaepakkumine on suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, Lätis ja Leedus. Aktsiate märkimiseks on vajalik Balti väärtpaberikonto, mis on avatud läbi Nasdaq CSD Eesti kontohalduri. Aktsiakapitali suurendamisel on fondi olemasolevatel aktsionäridel (20.11.2024 Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga) eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga.
Jaotamine
Pakkumise tulemused ning jaotus selguvad 10. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud pakkumise prospektis. Kui üks investor esitab mitu märkimisavaldust, liidetakse need aktsiate jaotamise ja arveldamise jaoks kokku.
Kauplemise algus
Jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 13. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Ettevõttel on aktsiad plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas ning kauplemine aktsiatega algab 30. detsembril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval.
Dividendipoliitika
Fondi dividendipoliitika näeb ette, et fond maksab vabast rahavoost 80% aktsionäridele dividendiks, kuid fond ei saa garanteerida tulevikus dividendi maksmist ega ka makstavate dividendide suurust. Pakkumisel omandatud aktsiad annavad õiguse dividendile 2024. ja järgnevate majandusaastate eest.
Korraldajad
Pakkumise korraldajaks on EfTEN Real Estate Fund ja peamiseks müügipartneriks on LHV.
Prospekt ja pakkumise tingimused
Prospekti on heaks kiitnud Finantsinspektsioon 18. novembril 2024.
Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil fi.ee ning EfTEN Real Estate Fund veebilehel aadressil https://investor.eref.ee.
Tutvu prospekti ja selle kokkuvõttega.
Kuidas aktsiaid omandada?
Ava konto
Kui sa ei ole veel LHV panga klient, siis ava LHV-s konto.
Investeerimisteenuste leping
Sõlmi investeerimisteenuste leping.
Väärtpaberikonto
Pakkumises osalemiseks on sul vaja ka Balti väärtpaberite keskdepositooriumi kontot. Selle saad avada tasuta LHV internetipangas. Ava Balti väärtpaberikonto
Aktsiate märkimine
Kinnisvarafondi EfTEN Real Estate Fund aktsiate märkimisperiood algab 21. novembril kell 9.00 ja lõpeb 6. detsembril kell 15.30.
Märkimiskorraldusele tuleb märkida maksimaalne arv aktsiaid, mida soovid omandada. Märkimishetkel peab sul pangakontol olema märkimiseks vajalik rahasumma, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni.
LEI-kood
Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on aktsiate märkimiseks vaja ka LEI-koodi.
Korduvad küsimused
EfTEN Real Estate Fund AS aktsiate avalik märkimine toimub ajavahemikul 21. november kell 9.00 – 6. detsember kell 15.30.
EfTEN Real Estate Fund AS aktsiaid saab märkida kõigi Nasdaq Eesti filiaali kontohaldurite juures. Aktsiate märkimiseks on vajalik investeerimisteenuste leping ja Balti väärtpaberikonto. Ettevõtte alt aktsiate märkimiseks on vajalik veel omada LEI koodi. Märkimisavalduse esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole.
Pakkumine on avalik ja suunatud jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Aktsiate märkimiseks tuleb esitada märkimiskorraldus oma kontohalduri juures. LHV kliendina saad märkimiskorralduse mugavalt esitada internetipangas valides Raha kasvatamine > Väärtpaberite märkimine.
Täpsem info prospektist.
Ühe pakutava aktsia pakkumishind on 19 eurot. Märkimise teenustasu on LHV Pangas 3 eurot ega sõltu märgitavate aktsiate arvust.
Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema väärtpaberikontoga seotud pangakontol märkimiskorralduse esitamise hetkel. Summa broneeritakse kuni jaotatud aktsiate arveldus on lõpule viidud või raha vabastatakse vastavalt prospektis toodud tingimustele.
Balti väärtpaberikonto saad avada endale sobiva Balti kontohalduri juures. Märkimisavalduse esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole.
Kui Sul puudub väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst Info ja seaded > Lepingud ja sõlmi Balti väärtpaberikonto leping.
LHV Pangas on investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto lepingu sõlmimine tasuta. Balti väärtpaberite hoidmise eest me tasu ei võta. Hea on teada, et väärtpabereid saad märkida kohe pärast Balti väärtpaberikonto avamist. Sealjuures rahalisi väärtpaberitehinguid (sh ostu-müügitehing börsil või makse vastu väärtpaberitehing) saad teha 24 tunni möödumisel alates konto avamisest.
Aktsiate jaotamine on isikupõhine. Seega kui märgid aktsiaid mitmelt kontolt (sh esindajakontolt), siis sinu märkimiskorraldused arvestatakse kokku ja jaotatakse sinu kontode lõikes proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule (kuid mitte rohkem kui sinu poolt erinevatelt kontodelt märgitud aktsiate koguarv). Näiteks kui märgid väärtpaberikontol 100 aktsiat ja pensioni investeerimiskontol 40 aktsiat, ning sulle jaotatakse kokku 70 aktsiat, siis saad vastavalt 50 + 20 aktsiat.
Lisainfo saamiseks vaata lehele https://investor.eref.ee/ ja tutvu prospektiga. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Baltimaade suurima Kinnisvarafondi EfTEN Real Estate Fund aktsiate avalik pakkumine
Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiaid seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.
See teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiate pakkumist ega üleskutset osta aktsiaid. Tutvu Finantsinspektsiooni poolt heakskiidetud EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiate avaliku pakkumise prospektiga, mis on avaldatud aadressil https://eref.ee/investorile/uute-aktsiate-markimine/. Prospekti heakskiitmine pole üleskutse aktsiate ostmiseks. Enne pakutavatesse aktsiatesse investeerimist lugege hoolikalt prospekti ja prospekti kokkuvõtet, et saada teavet võimalike riskide ja eeliste kohta ning vajadusel pidage nõu asjatundjaga. EfTEN Real Estate Fund AS-i varasemad tulemused ei viita tulevastele tulemustele. EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta aktsiaid, samuti ei toimu aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks ega edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis, Hongkongis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ega üheski muus riigis, kus selline tegevus oleks seadusevastane. Aktsiaid ei pakuta avalikult üheski nendest riikidest ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu nende jurisdiktsioonide residentidele ega isikutele, kelle suhtes on kohaldatud finantssanktsioone.
LHV on pakkumise müügipartner. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
