Läti fintech-ettevõte Eleving Group läheb börsile
Aktsiate märkimine
23. september – 8. oktoober
Globaalse haardega Baltimaade fintech-ettevõte Eleving Group viib oma aktsiad börsile ja annab ka sinule võimaluse saada osa laiahaardelise äritegevusega ettevõtte kasvust.
- Rahvusvaheline ja kiiresti kasvav fintech-ettevõte
- Peamine äritegevus on auto- ja tarbimislaenude väljastamine
- Tuntuimaks kaubamärgiks autolaenude pakkuja Mogo
- Tegutseb peamiselt Euroopas ja Aafrikas kokku 16 riigis
- Ülemaailmsed laienemisplaanid
- Eesmärk maksta dividende kaks korda aastas
Märkimine on lõppenud.
Ettevõttest
Eleving Group on 2012. aastal asutatud rahvusvaheline fintech-ettevõte, mis hõlmab endas mitmeid kaubamärke. Ettevõte tegutseb mobiilsuse ja tarbimise finantseerimise segmentides, mis tähendab, et peamine äri seisneb autolaenude ja tarbijakrediidi pakkumises. Kõige tuntum Elevingile kuuluv kaubamärk on Mogo, mis on Eestis autolaenu pakkunud juba üle 10 aasta. Paar aastat tagasi lisandus Elevingi portfelli uus kaubamärk Primero, mis pakub Eestis ja Lätis paindlikku finantseerimist premium klassi autodele. Kokku moodustab autode finantseerimine 67% Elevingi ärist ning tarbimislaenude andmine 33% ärimahtudest. Elevingi portfell on jaotunud peamiselt kahe maailmajao vahel: 55% Euroopas ning 32% Aafrikas, lisaks 13% mujal riikides.
Kaasatavat raha plaanib Eleving Group kasutada äritegevuse laiendamiseks, uute toodete turule toomiseks, uute turgude avamiseks ja positsioonide tugevdamiseks olemasolevatel turgudel. Lühiajaliselt võib vahendeid kasutada ka olemasoleva võla tasumiseks, mis aitab vähendada finantseerimiskulusid, ja ka teiste ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
Aktsiate esmane avalik pakkumine
Hind
Pakkumise hinnavahemik on 1,60 kuni 1,85 eurot. Jaepakkumises osalevad investorid saavad aktsiaid märkida vaid hinnavahemiku ülempiirile vastava hinnaga ehk 1,85 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõplik pakkumishind avalikustatakse börsiteatega eelduslikult 9. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Lõplik hind on kõikidele investoritele sama.
Pakkumise maht
Pakkumise käigus pakutakse märkimiseks ja müügiks kuni 16 900 000 uut emiteeritud aktsiat (baasaktsiad), kuni 6 000 000 lisanduvat aktsiat (mahu suurendamise optsioon) ning kuni 1 600 000 täiendavat aktsiat, mida võidakse jaotada vastavalt ülejaotamisoptsioonile. Seetõttu pakutakse pakkumise käigus kokku kuni 24 500 000 aktsiat.
Aktsia
Emitendi iga aktsia annab aktsionärile emitendi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Emitendi iga aktsia annab selle omanikule ühesugused õigused osale emitendi varadest ja kasumist.
Märkimisperiood
Aktsiate märkimisperiood algab 23. septembril kell 11.00 ja lõpeb 8. oktoobril kell 15.30.
Osalemine
Jaepakkumine on suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis. Aktsiate märkimiseks on vajalik Balti väärtpaberikonto, mis on avatud läbi Nasdaq CSD Eesti kontohalduri.
Jaotamine
Pakkumise tulemused ning jaotus selguvad 9. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud pakkumise prospektis. Kui üks investor esitab mitu märkimisavaldust, liidetakse need aktsiate jaotamise ja arveldamise jaoks kokku.
Kauplemise algus
Jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 14. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Ettevõttel on aktsiad plaanis noteerida Nasdaq Riia börsil Balti põhinimekirjas ning Frankfurdi börsi reguleeritud turul (Prime Standard). Kauplemine aktsiatega algab 16. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval.
Dividendipoliitika
Eleving Groupi eesmärk on maksta aktsionäridele dividende kaks korda aastas. Omakapitali dividendijärgne suhtarv peab olema üle 20%, et investoritele makstaks dividende 50% väljamaksemääraga.
Korraldajad
Eleving Groupi aktsiate avaliku pakkumise peakorraldajaks on LHV ning Warburg & CO ja Signet Bank kaaskorraldajana.
Prospekt ja pakkumise tingimused
Prospekti on 20. septembril 2024. aastal heaks kiitnud Luksemburgi finantssektori järelevalveasutus Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“).
Prospekt on kättesaadav CSSF veebilehel ning Eleving Groupi veebilehel aadressil www.ipo.eleving.com.
Jaepakkumine toimub Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis ning Saksamaal pärast seda, kui CSSF on prospekti heaks kiitnud ning teavitanud Eesti, Läti, Leedu ja Saksa finantsjärelevalve asutusi prospekti heakskiitmisest ning kui prospekt koos selle kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti, leedu ja saksa keelde on avaldatud Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal (Passporting).
Tutvu prospekti ja selle eestikeelse kokkuvõttega.
Kuidas aktsiaid omandada?
Ava konto
Kui sa ei ole veel LHV panga klient, siis ava LHV-s konto.
Investeerimisteenuste leping
Sõlmi investeerimisteenuste leping.
Väärtpaberikonto
Pakkumises osalemiseks on sul vaja ka Balti väärtpaberite keskdepositooriumi kontot. Selle saad avada tasuta LHV internetipangas. Ava Balti väärtpaberikonto
Aktsiate märkimine
Eleving Groupi aktsiate märkimisperiood algab 23. septembril kell 11.00 ja lõpeb 8. oktoobril kell 15.30.
Märkimiskorraldusele tuleb märkida maksimaalne arv aktsiaid, mida soovid omandada. Märkimishetkel peab sul pangakontol olema märkimiseks vajalik rahasumma, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni.
LEI-kood
Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on aktsiate märkimiseks vaja ka LEI-koodi.
Korduvad küsimused
Eleving Groupi aktsiate avalik märkimine toimub ajavahemikul 23. september kell 11.00 – 8. oktoober kell 15.30.
Eleving Groupi aktsiaid saab märkida kõigi Nasdaq Eesti filiaali kontohaldurite juures. Aktsiate märkimiseks on vajalik investeerimisteenuste leping ja Balti väärtpaberikonto. Ettevõtte alt aktsiate märkimiseks on vajalik veel omada LEI koodi. Märkimisavalduse esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole.
Pakkumine on avalik ja suunatud jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus ning Saksamaal.
Aktsiate märkimiseks tuleb esitada märkimiskorraldus oma kontohalduri juures. LHV kliendina saad märkimiskorralduse mugavalt esitada internetipangas valides Raha kasvatamine > Väärtpaberite märkimine.
Täpsem info prospektist.
Pakkumise hinnavahemik on 1.60 kuni 1.85 eurot. Jaepakkumises osalevad investorid saavad aktsiaid märkida vaid hinnavahemiku ülempiirile vastava hinnaga ehk 1.85 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõplik pakkumishind avalikustatakse börsiteatega eelduslikult 9. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Lõplik hind on kõikidele investoritele sama.
Märkimise teenustasu on LHV Pangas 3 eurot ega sõltu märgitavate aktsiate arvust.
Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema väärtpaberikontoga seotud pangakontol märkimiskorralduse esitamise hetkel. Summa broneeritakse kuni jaotatud aktsiate arveldus on lõpule viidud või raha vabastatakse vastavalt prospektis toodud tingimustele.
Balti väärtpaberikonto saad avada endale sobiva Balti kontohalduri juures. Märkimisavalduse esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole.
Kui Sul puudub väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst Info ja seaded > Lepingud ja sõlmi Balti väärtpaberikonto leping.
LHV Pangas on investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto lepingu sõlmimine tasuta. Balti väärtpaberite hoidmise eest me tasu ei võta. Hea on teada, et väärtpabereid saad märkida kohe pärast Balti väärtpaberikonto avamist. Sealjuures rahalisi väärtpaberitehinguid (sh ostu-müügitehing börsil või makse vastu väärtpaberitehing) saad teha 24 tunni möödumisel alates konto avamisest.
Aktsiate jaotamine on isikupõhine. Seega kui märgid aktsiaid mitmelt kontolt (sh esindajakontolt), siis sinu märkimiskorraldused arvestatakse kokku ja jaotatakse sinu kontode lõikes proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule (kuid mitte rohkem kui sinu poolt erinevatelt kontodelt märgitud aktsiate koguarv). Näiteks kui märgid väärtpaberikontol 100 aktsiat ja pensioni investeerimiskontol 40 aktsiat, ning sulle jaotatakse kokku 70 aktsiat, siis saad vastavalt 50 + 20 aktsiat.
Lisainfo saamiseks vaata lehele https://ipo.eleving.com/ee ja tutvu prospektiga. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Saa osa globaalsete kasvuambitsioonidega fintech-ettevõtte kasvust
Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiaid seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.
See teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Eleving Group aktsiate pakkumist ega üleskutset osta aktsiaid. Tutvu Luksemburgi finantsjärelevalve asutuse (Commission de Surveillance du Secteur Financier) poolt heakskiidetud Eleving Group aktsiate avaliku pakkumise prospektiga, mis on avaldatud aadressil ipo.eleving.com. Prospekti heakskiitmine pole üleskutse aktsiate ostmiseks. Enne pakutavatesse aktsiatesse investeerimist lugege hoolikalt prospekti ja prospekti kokkuvõtet, et saada teavet võimalike riskide ja eeliste kohta ning vajadusel pidage nõu asjatundjaga. Eleving Group varasemad tulemused ei viita tulevastele tulemustele. Eleving Group aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti, Lätis, Leedus ja Saksamaal ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta aktsiaid, samuti ei toimu aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks ega edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis, Hongkongis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ega üheski muus riigis, kus selline tegevus oleks seadusevastane. Aktsiaid ei pakuta avalikult üheski nendest riikidest ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu nende jurisdiktsioonide residentidele ega isikutele, kelle suhtes on kohaldatud finantssanktsioone.
LHV on pakkumise peakorraldaja. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
