Iute võlakirjade vahetus- ja tagasiostupakkumine
Pakkumine on mõeldud Iute 2021/2026 (ISIN: XS2378483494) võlakirjade investoritele
Seoses pakkumise tehnilise eripäraga võib korporatiivne sündmus LHV pangas investoritele nähtavaks tekkida hiljem ning lõppeda varem kui pakkumise ametlik algus- ja lõppkuupäev.
Põhiteave võlakirjade vahetuspakkumise kohta
- Investorid saavad Iute 2021/2026 võlakirju vahetada uute 2025/2030 võlakirjade vastu
- Uue võlakirja aastane intressimäär on vähemalt 11% aastas
- Iute maksab investorile iga vahetatud võlakirja eest 2,5 eurot lisatasu
- Kuna nii olemasolevate võlakirjade kui ka uute võlakirjade nimiväärtus on 100 eurot, siis vahetussuhe on 1:1 ehk iga vahetatud võlakirja eest saab investor ühe uue võlakirja
- Uue võlakirja pikkus on kuni 5 aastat
- Turustandardtingimused on sarnased 2021/2026 võlakirjadele
- Investoritele makstakse intressi ka ajavahemiku eest alates 6. aprillist 2025 (viimane Iute 2021/2026 võlakirjade kupongimakse kuupäev) kuni vahetuspakkumise arveldamise kuupäevani. Selle perioodi jooksul kogunenud intress kantakse investorite arvelduskontodele
- Tehing viiakse lõpuni hiljemalt 15. juunil 2025
Iute võlakirjade vahetuspakkumises osalemiseks
LHV pangas logi sisse või ava konto
Põhiteave võlakirjade tagasiostupakkumise kohta
- Investorid saavad Iute 2021/2026 võlakirjad Iutele tagasi müüa, saades iga tagasi müüdud võlakirja eest 99,0 eurot
- Investoritele makstakse intressi ka ajavahemiku eest alates 6. aprillist 2025 (viimane Iute 2021/2026 võlakirjade kupongimakse kuupäev) kuni arveldamise kuupäevani. Selle perioodi jooksul kogunenud intress kantakse investorite arvelduskontodele
Võlakirjad, mida ei vahetata ega müüda tagasi, lunastatakse hiljemalt lunastustähtajal 6. oktoobril 2026 vastavalt võlakirjade tingimustele
Ettevõttest
2008. aasta finantskriisi ajal asutatud Iute Group on pangandusgrupp, mis on 17 aasta jooksul kasvanud Kagu-Euroopa üheks juhtivaks digitaalsete finantsteenuste pakkujaks. Tallinnas asuva peakontoriga ettevõte tegutseb Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Grupi tütarettevõtted pakuvad makse-, laenu- ja kindlustuslahendusi ning investeerimisvõimalusi, olles teel täisdigitaalse panganduse suunas. Iute võlakirjad on noteeritud Tallinna Nasdaqi börsil ja ainsa Eesti ettevõttena ka Frankfurdi börsi põhinimekirjas.
Peamised tegevused
Iute Group tegutseb valdusettevõttena, mis koordineerib ja arendab oma tütarettevõtete tegevust.
Iute pakub tagatiseta järelmakse ja „Osta kohe, maksa hiljem“ (BNPL) lahendusi tähtajaga kuni 48 kuud. Keskmine laenusumma ületab 500 eurot, sealjuures intressimäärad varieeruvad vastavalt laenuvõtja riskiprofiilile. Lisaks pakub Iute tagatud laene, mille tagatiseks võib olla näiteks kinnisvara ja sõidukid ning mille tähtajad ulatuvad 72 kuuni.
Iute teenuste portfellis omavad olulist rolli ka digitaalsed makselahendused. Iute enda arendatud Myiute rakenduse vahendusel saavad kliendid teostada kontodevahelisi ülekandeid, sularaha sisse- ja väljamakseid saab teha Iute enda sularahaautomaatide võrgus ning raha on võimalik kontole laadida ka Iute partnerite juures.
Kindlustusvahenduse valdkonnas pakub Iute nii laenuga seotud kui ka laenust sõltumatuid kindlustuslahendusi.
Lisaks on Iute pärast Moldovas asuva ja üle 25 aasta turul tegutsenud Energbank S.A. omandamist tugevdanud oma positsiooni panganduses, pakkudes hoiukontosid ja muid finantsteenuseid.
Võlakirjade vahetuspakkumine
Vahetuspakkumine praegustele võlakirjaomanikele
Käesoleva pakkumise raames teeb Iute vahetuspakkumise, võimaldades investoritel vahetada olemasolevad, 2026. aastal lunastuvad võlakirjad uute vastu, mille lunastustähtaeg on aastal 2030. Vahetuspakkumise vastu võtnud investoritele maksab Iute ühekordse vahetuspreemia 2,5% võlakirja nimiväärtusest ehk 2,5 eurot iga vahetatud võlakirja kohta.
Vahetuspakkumises osalemine
Iute võlakirjade vahetuspakkumiseks osalemiseks LHV pangas logi sisse.
Tingimuslik pakkumine
Tegemist on tingimusliku pakkumisega, mis tähendab, et pakkumine realiseerub vaid siis, kui 2021/2026 võlakirju vahetatakse ja/või müüakse tagasi vähemalt 75 miljoni euro ulatuses.
Uute võlakirjade tingimused ja maht
Uute allutamata ja tagatud 2025/2030 võlakirjade turustandardtingimused on sarnased 2021/2026 võlakirjadele. Iute Group plaanib emiteerida uusi 2025/2030 võlakirju mahus vähemalt 125 miljonit eurot.
Intress vähemalt 11% aastas
Uute võlakirjade kupongiintress on vähemalt 11% aastas. Kuigi lõplik intressimäär võib kujuneda kõrgemaks, peaksid investorid arvestama, et see võib jääda ka 11% tasemele.
Võlakirjade tähtaeg kuni 5 aastat
Investorid, kes võtavad vahetuspakkumisest osa, võivad arvestada, et pakkumise õnnestumise korral on uute võlakirjade pikkus kuni 5 aastat. Võlakirjade perioodi jooksul kohustub Iute maksma investoritele regulaarset intressi ning tähtajal tagastama võlakirjade nimiväärtuse koos kogunenud, kuid seni maksmata intressidega.
Börsil noteerimine
Kui vahetuspakkumine on edukas, noteeritakse uued võlakirjad sarnaselt olemasolevatele nii Nasdaq Tallinna börsi ettevõtete võlakirjade nimekirjas kui ka Frankfurdi börsil.
Börsiteade ja lisainfo
Loe lähemalt börsiteatest ja tutvu tingimuslikku vahetus- ja tagasiostupakkumist puudutava teabega Iute Group veebilehel. Saa rohkem teada võlakirjade kui finantsinstrumentide kohta. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.
24. aprillil 2025 kell 15.00 toimub tingimuslikku pakkumist tutvustav veebiseminar. Registreeru veebiseminarile
Korduvad küsimused
Pakkumises saavad osaleda Iute 2021/2026 võlakirjade omanikud.
Tingimuslik pakkumine tähendab, et see jõustub üksnes juhul, kui 2021/2026 võlakirju vahetatakse ja/või ostetakse tagasi vähemalt 75 miljoni euro ulatuses.
LHV kliendid, kes on Iute olemasolevate võlakirjade (ISIN: XS2378483494) investorid, saavad informatiivse e-kirja, mis suunab neid LHV internetipangas lehele „Raha kasvatamine“ → „Korporatiivsed sündmused“, kus nad saavad osaleda võlakirjade vahetus- ja tagasiostupakkumises. Iute võlakirjade vahetuspakkumiseks osalemiseks LHV pangas logi sisse.
Vahetuspakkumise raames on investoril võimalik vahetada oma 2021/2026 võlakirjad uute 2025/2030 võlakirjade vastu. Vahetussuhe on 1:1 ehk iga 2021/2026 võlakirja eest antakse üks uus 2025/2030 võlakiri. Uute võlakirjade aastane intressimäär on minimaalselt 11,0% ja tähtaeg kuni 5 aastat. Investorid, kes otsustavad võlakirjad vahetada, saavad lisatasuks 2,50 eurot võlakirja kohta. 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (hiljemalt 15. juuni 2025) kogunenud intress makstakse arvelduskontole. Arveldamine toimub hiljemalt 15. juuni 2025.
Tagasiostupakkumise korral makstakse iga 2021/2026 võlakirja eest 99,00 eurot. Lisaks makstakse investoritele 6. aprillist 2025 kuni arveldamiseni (hiljemalt 15. juuni 2025) kogunenud intress arvelduskontole. Arveldamine toimub hiljemalt 15. juuni 2025.
Investoritele, kes osalevad vahetuspakkumises, maksab Iute ühekordse vahetuspreemia summas 2,5% vahetatud võlakirja nimiväärtusest ehk 2,50 eurot iga 100-eurose nimiväärtusega võlakirja kohta. Lisaks makstakse intressi ajavahemiku eest alates 6. aprillist 2025 (mis on Iute 2021/2026 võlakirjade viimane kupongimakse kuupäev) kuni vahetuspakkumise arveldamise kuupäevani. Selle perioodi jooksul kogunenud intress kantakse investorite arvelduskontodele.
Uute 2025/2030 võlakirjade aastane kupongiintress on vähemalt 11%. Kuigi lõplik intressimäär võib kujuneda kõrgemaks, peaksid investorid arvestama, et see võib jääda ka 11% tasemele.
Lisainfo saamiseks vaata lehele https://iute.com/et/volakiri/ ja tutvu börsiteatega. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Võta osa Iute võlakirjade vahetus- ja tagasiostupakkumisest
Tegu on väärtpaberite reklaamiga Euroopa Liidu määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ning ei kujuta endast pakkumist ega üleskutset osaleda Iute võlakirjade vahetus- või tagasiostupakkumises ega märkida uusi Iute 2025/2030 võlakirju.
Lehel olev informatsioon ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusele (EL) 2017/1129 (nn prospektimäärus), mis käsitleb prospekti avaldamist väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise korral, ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis
Siin lehel sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Lehel sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumist. Võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.
Enne pakkumises osalemist tutvuge kindlasti kõigi pakkumist puudutavate dokumentidega, mis on kättesaadavad aadressil https://iute.com/et/volakiri/. Vajadusel pidage nõu asjatundjaga. LHV ei vastuta esitatud teabe põhjal tehtud otsuste eest.
