Обладатель широкого инвестиционного портфеля Инфортар выходит на биржу

Подписка акций продлится
с 28 ноября до 7 декабря

Infortar размещает свои акции на бирже и предоставляет Вам возможность участвовать в росте компании, занимающейся разнообразной коммерческой и инвестиционной деятельностью.

  • Infortar – один из крупнейших инвестиционных холдингов в странах Балтии
  • Основные интересы – энергетика, морское судоходство и недвижимость
  • Диверсифицированный инвестиционный портфель
  • Амбиции международного роста
  • Уникальные компетенции в управлении крупными инвестициями
  • Планируемые дивиденды не менее одного евро на акцию

Подписка завершена.

О предприятии

Infortar – одна из крупнейших по объему активов инвестиционных холдинговых компаний в странах Балтии. В центре внимания группы энергетика, морское судоходство и недвижимость, которые дополняются инвестициями в другие предприятия, поддерживающие основные направления.

За более чем 25 лет деятельности в Infortar постепенно наращивали инвестиционный портфель, и на сегодняшний день в группу входит 48 дочерних предприятий. Infortar владеет 100% акций крупнейшего газового концерна Эстонии AS Eesti Gaas и почти 42% ведущего концерна балтийского морского судоходства и перевозок AS Tallink Grupp. У Infortar также много недвижимости, в основном в Таллинне и его окрестностях, компания владеет и другими предприятиями, поддерживающими основной бизнес.

Инвестиционный план действий группы на ближайшие несколько лет включает в себя проекты в общей сложности на 110 миллионов евро, главные из которых – строительство офисного и складского здания Rimi, расширение логистического центра Tallink Duty Free, строительство торгового здания теннисного центра Tallink, оздоровительного центра Хийу и солнечных электростанций в Эстонии и Латвии.

Ознакомиться с компанией

Публичное первичное предложение акций

Цена

Ценовой диапазон предложения – от 26 до 32 евро. Инвесторы, принимающие участие в розничном предложении, могут подписываться на акции только по максимальной цене диапазона, то есть по 32 евро за акцию. Окончательная цена предложения акций будет опубликована в биржевом уведомлении предположительно 11 декабря или в ближайшее к этому время. Окончательная цена будет одинаковой для всех инвесторов.

Объем предложения

В ходе предложения Infortar предлагает до 1 200 000 новых выпущенных простых акций с возможностью увеличения числа предлагаемых простых акций максимум до 1 800 000 новых выпущенных простых акций. Кроме того, Swedbank как организатор стабилизации имеет право по согласованию с AS LHV Pank распределить среди инвесторов дополнительно до 180 000 акций (подлежащих распределению). В случае размещения акций, подлежащих распределению среди инвесторов в полном объеме, общее количество размещаемых акций составит 1 380 000 (в случае, если предложение осуществится в базовом объеме) или 1 980 000 (в случае, если объем предложения будет повышен до максимума). Таким образом, денежный объем предложения с учетом минимального и максимального количества предлагаемых акций составит 31,2–63,4 миллиона евро.

Акция

У коммерческого предприятия имеются простые акции одного класса. Каждая акция дает владельцу среди прочего право голоса на общем собрании акционеров предприятия и право на получение дивидендов. Приобретенные в рамках предложения акции дают право на получение дивидендов за 2023-й и последующие хозяйственные годы.

Период подписки

Период подписки на акции начинается 28 ноября, в 10.00, и заканчивается 7 декабря, в 16.00.

Участие

Розничное предложение направлено на всех физических и юридических лиц в Эстонии. Для подписки на акции необходимо наличие Балтийского счета ценных бумаг, открытого через менеджера Nasdaq CSD в Эстонии.

Распределение

Результаты подписки выяснятся 11 декабря или в ближайшее к этому время. Подробнее принципы распределения описаны в проспекте предложения. Если один инвестор представит несколько заявок на подписку, при распределении акций и расчетах они будут суммироваться.

Начало торгов

Распределенные акции будут переведены на счета инвесторов предположительно 13 декабря или в ближайшее к этому время. Компания планирует котировку акций в Балтийском основном списке Таллиннской фондовой биржи Nasdaq, торги акциями начнутся 14 декабря или в ближайшее к этому время.

Дивидендная политика

Согласно дивидендной политике Infortar, компания стремится к тому, чтобы в течение финансового года выплачивать дивиденды в размере не менее 1 евро на акцию. Выплата дивидендов планируется в двух частях.

Организаторы

Организаторами предложения акций Infortar выступают LHV и Swedbank. Расчетный агент предложения – LHV.

Проспект и условия предложения

Подробные условия предложения приведены в проспекте.

Дополнительная информация

Для ознакомления с компанией Infortar приглашаем Вас на семинар «Investor kohtub» («Встречи с инвестором»). Семинар состоится 5 декабря на странице Facebook Финансового портала LHV, начало в 18 часов.

Подкаст LHV с Айном Хансшмидтом и Мартти Талгре

Как приобрести акции?

  • Открыть счет

    Если Вы еще не являетесь клиентом LHV Pank, откройте счет в LHV.

  • Договор об оказании инвестиционных услуг

    Заключите договор на оказание инвестиционных услуг.

  • Счет ценных бумаг

    Для того чтобы принять участие в предложении, Вам понадобится также счет в центральном депозитарии ценных бумаг стран Балтии. Его Вы можете бесплатно открыть в интернет-банке LHV. Откройте счет ценных бумаг стран Балтии

  • Подписка на акции

    На акции Infortar можно подписываться с 10.00 28 ноября до 16.00 7 декабря. Подписаться на акции через LHV можно без комиссии.

    В ордере на подписку следует указать максимальное количество акций, которые Вы хотели бы приобрести. На момент подписки на Вашем банковском счете должна иметься необходимая для операции денежная сумма, которая будет забронирована до распределения акций.

LEI-код

Предприятию или другому юридическому лицу для подписки на акции необходим LEI-код.

Часто задаваемые вопросы

Публичная подписка на акции Infortar состоится в период с 10:00 28 ноября по 16:00 7 декабря 2023.

На акции Infortar можно подписаться у всех управляющих счетами эстонского филиала Nasdaq. Для подписки на акции необходимо наличие договора на оказание инвестиционных услуг и счета балтийских ценных бумаг. Чтобы подписаться под компанией, также необходимо иметь LEI-код. Чтобы подать заявку на регистрацию, свяжитесь со своим управляющим счета.

Клиенты LHV могут оформить подписку в разделе интернет-банка Приумножение денег > Подписка на ценные бумаги. За хранение ценных бумаг стран Балтии в LHV плата не взимается. Договор об инвестиционных услугах и договор об открытии счета балтийских ценных бумаг Вы также можете заключить также в своем интернет-банке.

Результаты и распределение эмиссии выяснятся предположительно 11 декабря 2023 г. (или в ближайшее время к этой дате время). Акции будут зачислены на счет акционеров предположительно 13 декабрь 2023 г. (или в ближайшее время к этой дате время).

Более подробная информация приведена в проспекте.

Публичное предложение адресовано эстонскому розничному инвестору. При публичной эмиссии подписка на акции будет доступна всем физическим и юридическим лицам Эстонии.

Чтобы подписаться на акции, необходимо подать распоряжение на подписку своему управляющему счетом. Клиенты LHV могут оформить подписку в разделе интернет-банка Приумножение денег > Подписка на ценные.

Более подробная информация приведена в проспекте.

Предельные суммы на подписку для эмиссии не установлены. Подписаться можно как минимум на одну акцию и не более чем на полный объем эмиссии в случае превышения объема подписки, то есть на 1 980 000 акции.

Более подробная информация приведена в проспекте.

Диапазон цен на подписку указан в проспекте, опубликованном 28 ноября. Окончательная цена акций определяется в конце периода подписки на основе фактической подписки на акции и принципов распределения акций, опубликованных в проспекте.

Необходимая для подписки сумма должна иметься на счете в момент передачи ордера на подписку. Сумма бронируется до тех пор, пока не будет завершен расчет распределенных акций или деньги не будут освобождены в соответствии с условиями, указанными в проспекте.

В случае избыточной подписки Infortar имеет право увеличить количество предлагаемых акций максимум на 600 000 акций, то есть утвердить общий объем эмиссии до 1 800 000 акций. Кроме того, по решению Infortar организаторы Предложения имеют право дополнительно распределить инвесторам до 180 000 обыкновенных акций в соответствии с распределением предложения. При распределении перераспределяемых акций инвесторам в полном объеме общее количество предлагаемых акций составит 1 380 000 (в случае, если предложение проводится в базовом объеме) и 1 980 000 (в случае увеличения объема предложения).

Акции распределяются между подписчиками, разместившими заказ на подписку в соответствии с графиком и условиями, изложенными в предложении. При подаче нескольких ордеров на подписку через один и тот же или несколько счетов ценных бумаг (включая счет представителя), все ордера на подписку, размещенные каждым инвестором, для целей распределения складываются вместе.

При размещении акций Infortar, после консультации с организаторами предложения (LHV Pank и Swedbank), могут отдавать предпочтение перед другими инвесторами существующим акционерам Infortar, членам правления и совета директоров Infortar и его дочерних и аффилированных предприятий, а также сотрудникам или лицам, находящимся в аналогичных трудовых отношениях.

Результаты и распределение эмиссии выяснятся предположительно 11 декабря 2023 г. (или в ближайшее время к этой дате время). Акции будут зачислены на счет акционеров предположительно 13 декабрь 2023 г. (или в ближайшее время к этой дате время).

Подробнее принципы распределения описаны в проспекте предложения.

Вы можете открыть счет ценных бумаг у управляющего счетом в Балтийском регионе по своему выбору. Чтобы подать заявку на регистрацию, свяжитесь со своим управляющим счета.

Если у Вас нет счета балтийских ценных бумаг и вы выбираете управляющим такого счета LHV Pank, перейдите в интернет-банке LHV, в расположенном слева меню Информация и настройки > Договоры и заключите договор об открытии счета балтийских ценных бумаг.

В LHV Pank плата за заключение договора об инвестиционных услугах и договора о счете балтийских ценных бумаг не взимается. Плату за хранение балтийских ценных бумаг мы также не взимаем.

Полезная информация: вы можете подписаться на ценные бумаги сразу после открытия счета балтийских ценных бумаг. Обратите внимание, что денежные операции с ценными бумагами (включая куплю-продажу или сделку против платежа) на счете балтийских ценных бумаг будут доступны через 24 часа после открытия счета.

Распределение акций производится персонально. Таким образом, если вы подписываетесь на акции с нескольких счетов, ваши распоряжения на подписку суммируются, а распределение производится пропорционально количеству акций в подписке с каждого вашего счета (но не более общего объема подписки со всех счетов). Например, если вы подписались на 100 акций на счет ценных бумаг и 40 акций на пенсионный инвестиционный счете, вам будет распределено 70 акций, и вы получите 50 + 20 акций соответственно.

Подробную информацию можно найти на странице infortar.ee/et/ipo или прочитать в проспекте, доступном на сайте Финансовой инспекции, соответственно по адресу fi.ee и infortar.ee. В случае необходимости посоветуйтесь со специалистом.

Приобщитесь к росту большого инвестиционного портфеля Infortar

Подписка завершена.

На сайте размещена информация о публичном размещении акций AS Infortar (Эмитент). Публичное предложение акций проводится Эмитентом, а информация, публикуемая на данном сайте, основана на информации и проспекте, раскрытых Эмитентом. AS LHV Pank не несет ответственности за правильность и полноту данной информации. Информация, которая содержится на сайте, является рекламой ценных бумаг в значении регламента 2017/1129/ЕС Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением акций Эмитента или призывом к подписке на акции. Информация, опубликованная на данном сайте, за исключением проспекта, опубликованного на сайте, не была одобрена каким-либо надзорным органом и не является проспектом в значении Регламента (ЕС) 2017/1129 с последующими поправками. Эмитент осуществляет предложение акций на основании условий проспекта, опубликованного в день объявления публичного предложения акций и утвержденного Финансовой инспекцией. Прежде чем принять инвестиционное решение, мы просим инвестора ознакомиться с проспектом эмиссии и при необходимости проконсультироваться у специалиста. Каждый инвестор должен принять инвестиционное решение о вложении средств в акции Эмитента только на основании информации, содержащейся в проспекте эмиссии, утвержденном Финансовой инспекцией, чтобы понимать все риски и выгоды, связанные с инвестициями. С проспектом можно ознакомиться на сайтах Финансовой инспекции и Эмитента www.fi.ee и www.infortar.ee/et/ipo соответственно. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться как рекомендация акций эмитента.

Информация, представленная в этом разделе сайта не предназначено для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в США, Канаде, Гонконге, Японии, Сингапуре, Южной Африке или других странах или при обстоятельствах, при которых публикация, распространение или передача будут незаконным или лицам, к которым органы применили финансовые санкции. Акции Эмитента публично предлагаются только в Эстонской Республике, и продажа или предложение акций не будет осуществляться в какой-либо юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными без исключений или оговорок, содержащихся в законе, или лица, в отношении которых компетентные органы применили финансовые санкции. На информацию, опубликованную на этом сайте, могут полагаться только лица, находящиеся в Эстонии. Лица, получающие доступ к следующему веб-сайту и подпадающие под действие законов и правил любой такой юрисдикции, должны ознакомиться и соблюдать любые применимые ограничения или требования.

Важное уведомление

На сайте, на который Вы заходите, размещена информация о публичном размещении акций AS Infortar (Эмитент).

Публичное предложение акций проводится Эмитентом, а информация, публикуемая на данном сайте, основана на информации и проспекте, раскрытых Эмитентом. AS LHV Pank не несет ответственности за правильность и полноту данной информации. Информация, которая содержится на сайте, является рекламой ценных бумаг в значении регламента 2017/1129/ЕС Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением акций Эмитента или призывом к подписке на акции. Информация, опубликованная на данном сайте, за исключением проспекта, опубликованного на сайте, не была одобрена каким-либо надзорным органом и не является проспектом в значении Регламента (ЕС) 2017/1129 с последующими поправками. Эмитент осуществляет предложение акций на основании условий проспекта, опубликованного в день объявления публичного предложения акций и утвержденного Финансовой инспекцией. Прежде чем принять инвестиционное решение, мы просим инвестора ознакомиться с проспектом эмиссии и при необходимости проконсультироваться у специалиста. Каждый инвестор должен принять инвестиционное решение о вложении средств в акции Эмитента только на основании информации, содержащейся в проспекте эмиссии, утвержденном Финансовой инспекцией, чтобы понимать все риски и выгоды, связанные с инвестициями. С проспектом можно ознакомиться на сайтах Финансовой инспекции и Эмитента www.fi.ee и www.infortar.ee/et/ipo соответственно. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться как рекомендация акций эмитента.

Информация, представленная в этом разделе сайта не предназначено для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в США, Канаде, Гонконге, Японии, Сингапуре, Южной Африке или других странах или при обстоятельствах, при которых публикация, распространение или передача будут незаконным или лицам, к которым органы применили финансовые санкции. Акции Эмитента публично предлагаются только в Эстонской Республике, и продажа или предложение акций не будет осуществляться в какой-либо юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными без исключений или оговорок, содержащихся в законе, или лица, в отношении которых компетентные органы применили финансовые санкции. На информацию, опубликованную на этом сайте, могут полагаться только лица, находящиеся в Эстонии. Лица, получающие доступ к следующему веб-сайту и подпадающие под действие законов и правил любой такой юрисдикции, должны ознакомиться и соблюдать любые применимые ограничения или требования.

Выбрав «Подтверждаю», Вы подтверждаете, что прочитали и поняли приведенную выше информацию, условия и инструкции, согласны с тем, что они обязательны для Вас, и что Вы являетесь лицом, имеющим право доступа к информации в этом разделе веб-сайта в соответствии с применимыми законами и правилами.

Cookie-файлы

Для удобства пользователей на сайте LHV мы используем Cookie-файлы. Выбирая «Согласен», Вы соглашаетесь на использование всех файлов cookie. Ознакомьтесь с принципами использования Cookie-файлов.

pirukas_icon