1. Предпочтения в сфере устойчивого развития2. Знания и опыт3. Финансовое положение4. Цель инвестирования5. Устойчивость к риску и чувствительность к риску

Инвестиционный профиль

Sul on väljad täitmata

Sul on väljad täitmata

Заполнить инвестиционный профиль на мобильном телефоне невозможно, пожалуйста, заполните анкету на компьютере.

Здравствуйте

В соответствии с законодательством, LHV Pank обязан проводить оценку соответствия предлагаемых финансовых продуктов и услуг.

На основании ответов на вопросы настоящей анкеты будет проведена оценка Ваших знаний и опыта, инвестиционных целей, предпочтения в сфере устойчивого развития, финансового положения, а также порога риска и степени риска, который Вы готовы принять на себя в своем инвестиционном портфеле.

Просим Вас дать на вопросы как можно более объективные и отражающие реальное положение вещей ответы. Без информации, которая содержится в ответах, LHV Pank не сможет оценить соответствие предлагаемой услуги Вашему профилю и потребностям.

Есть ли у Вас предпочтения в области устойчивого развития при выборе инструментов в своем портфеле ценных бумаг?

Ответ не указан

Прежде чем ответить на этот вопрос, мы просим Вас ознакомиться с объяснением того, что такое предпочтения в области устойчивого развития, чтобы Вы могли дать максимально объективный ответ.

Согласно правилам защиты инвесторов Европейского Союза (ЕС), в процессе оценки пригодности инвестиционного продукта также выясняются предпочтения клиента в отношении устойчивого развития при инвестировании. Предпочтением устойчивого развития считается выбор клиента инвестировать часть своего портфеля в финансовые инструменты, отвечающие определенному более высокому уровню устойчивого развития. Такие инструменты делятся на три категории.

  1. Инструменты, с помощью которых инвестируют в экономическую деятельность, вносящую значительный вклад в достижение экологических целей ЕС и поэтому включенную ЕС в список экологически устойчивых видов экономической деятельности. Например, деятельность, способствующая смягчению последствий изменения климата или адаптации к ним.
  2. Инструменты финансирования деятельности, которая не отвечает всем требованиям списка ЕС экологически устойчивых видов деятельности, но инвестиции в которую способствуют достижению более широкого круга экологических или социальных целей (например, уменьшение неравенства). Согласно правилам ЕС такие инвестиции называются устойчивыми инвестициями.
  3. Инструменты, с помощью которых инвестируют в предприятия, стремящиеся в своей экономической деятельности снизить отрицательное воздействие на факторы устойчивого развития, то есть инвестиции, учитывающие основные отрицательные воздействия. Отрицательное воздействие оценивается при помощи индикаторов отрицательного воздействия, определенных регуляцией ЕС, это, например, выбросы парниковых газов, удельный вес опасных отходов или невозобновляемой энергии, многообразие руководящих органов, разница в зарплатах.
    В отношении первых двух категорий, помимо цели достижения положительного воздействия, также соблюдается принцип, согласно которому финансируемая экономическая деятельность не наносит существенного ущерба другим экологическим или социальным целям, а эмитенты соблюдают добрые обычаи управления.
    Инвестиции, которые, наряду с другими инвестиционными целями, продвигают некоторые аспекты, связанные с устойчивым развитием, но не придерживаются систематически принципа ненанесения ущерба другим экологическим или социальным целям, не соответствуют уровню предпочтений устойчивого развития.

На данный момент LHV не предлагает в рамках портфеля ценных бумаг стратегий, в полном объеме учитывающих вышеупомянутые предпочтения устойчивого развития. Если в своем ответе Вы отметили, что у Вас есть предпочтения в области устойчивого развития, то LHV не может предложить подходящий для Вашего профиля состав активов и оказать услугу по управлению портфелем ценных бумаг.

В части каких финансовых инструментов Вы обладаете знаниями в такой степени, что можете со спокойным сердцем включить их в свой инвестиционный портфель?

Ответ не указан

Каков Ваш предыдущий опыт в части следующих финансовых инструментов? Осуществляли ли Вы сделки с приведенными ниже инструментами и если да, то в течение какого периода? Приблизительно сколько сделок Вы осуществили?

Ответ не указан

OпытOбщее количество сделок
отсутствуетдо 2 летсвыше 2 летотсутствует1-15свыше 15
облигации и/или фонды облигаций
акции (вкл. эквивалентные депозитарные расписки) и/или фонды акций)

Связано ли Ваше образование или профессия с инвестированием?

Ответ не указан

В случае банкротства компании требования ... возмещаются в последнюю очередь

Ответ не указан

Насколько можно максимально потерять от инвестированной суммы?

Ответ не указан

Может ли рыночная стоимость облигации отличаться от номинальной стоимости?

Ответ не указан

Если рыночная цена облигации растёт, то доходность облигации с учётом новой цены:

Ответ не указан

Что такое субординированные облигации и какие дополнительные риски с ними связаны?

Ответ не указан

Клиент заполнил инфолист инвестирования (отвечает сотрудник банка)

Ответ не указан

Каковы источники Ваших регулярных доходов?

Каковы источники доходов от продаж юридического лица?

Ответ не указан

Каков Ваш регулярный доход?

Каков размер регулярного дохода юридического лица?

Каков размер Ваших регулярных ежемесячных финансовых обязательств?

Каков размер регулярных ежемесячных финансовых обязательств юридического лица?

Каков совокупный объем Ваших имеющихся активов?

Каков совокупный объем имеющихся активов юридического лица?

Ответ не указан

Итого 0 €

Какую сумму Вы хотели бы инвестировать в управление портфелем ценных бумаг в LHV?

Какую сумму Вы хотели бы инвестировать в управление портфелем ценных бумаг в LHV?

Ответ не указан

Инвестиция при посредничестве LHV Pank повлияет на мой нынешний стиль жизни...

Инвестиция при посредничестве LHV Pank повлияет на сохранение нынешнего финансового положения юридического лица...

Предстоит ли  у Вас в течении инвестиционного периода важное событие (например выход на пенсию, окончание срочной работы, рождение ребенка, поступление в университет итд) или запланированное событие (например покупка или ремонт недвижимости) для осуществления которого Вам может потребоваться полная реализация данной инвестиции посредствам LHV Банка?

Ответ не указан

Если у Вас возникнет непредвиденный финансовый расход или другое событие, которое повлияет на Ваше текущее финансовое положение (например потеря работы, простои в работе компании и тд), то какова доля вероятности, что Вам придется реализовывать инвестицию, сделанную при посредничестве LHV?

Если у юридического лица возникнет непредвиденный финансовый расход, то какова доля вероятности, что Вам придется реализовать инвестицию, сделанную при посредничестве LHV?

Ответ не указан

Цель инвестирования для меня - ...

Цель инвестирования юридического лица - ...

Ответ не указан

В качестве срока своей инвестиции я планирую...

Срок инвестиции юридического лица - ...

На следующем графике отражены пять возможных инвестиционных портфелей. Я предпочитаю инвестировать в портфель...

На следующем графике отражены пять возможных инвестиционных портфелей. Юридическое лицо предпочитает инвестировать в портфель...

Ответ не указан

30%20%10%0%-10%-20%-30%
9%
7%
5%
4%
3%
Минимальная годовая доходность
Средняя годовая доходность
Максимальная годовая доходность

Моя начальная инвестиция составляет. Меня бы обеспокоило, если бы стоимость моего портфеля снизилась...

Начальная инвестиция юридического лица составляет. Нас бы обеспокоило, если бы стоимость портфеля юридического лица снизилась...

Ответ не указан

Моя начальная инвестиция составляет. Его стоимость снижается в течение короткого срока до. Что бы я сделал(-а)?

Начальная инвестиция юридического лица составляет. Его стоимость снижается в течение короткого срока до. Что бы сделало юридическое лицо?

Ответ не указан

Мой профиль риска

В результате оценки Вашего инвестиционного профиля мы получили стратегию с низкой степенью риска.

Консервативная стратегия

КОНСЕРВАТИВНЫЙ

Уровень риска
0%
Временной горизонт инв.

до 1 года

Цель инвестирования

сохранение стоимости имущества

Колебания стоимости портфеля

Стратегия покупательной способностиv

НИЗКИЙ

Уровень риска
25%
Временной горизонт инв.

до 1-2 года

Цель инвестирования

сохранение стоимости имущества

Колебания стоимости портфеля

Стратегия равновесия

СРЕДНИЙ

Уровень риска
50%
Временной горизонт инв.

до 2-3 года

Цель инвестирования

приумножение активов

Колебания стоимости портфеля

Стратегия роста

ВЫСОКИЙ

Уровень риска
75%
Временной горизонт инв.

до 3-5 лет

Цель инвестирования

приумножение активов

Колебания стоимости портфеля

Стратегия агрессивного роста

АГРЕССИВНЫЙ

Уровень риска
100%
Временной горизонт инв.

более 5 лет

Цель инвестирования

приумножение активов

Колебания стоимости портфеля

Cookie-файлы

Для удобства пользователей на сайте LHV мы используем Cookie-файлы. Выбирая «Согласен», Вы соглашаетесь на использование всех файлов cookie. Ознакомьтесь с принципами использования Cookie-файлов.

pirukas_icon