Storent Holding 10% võlakirjade avalik pakkumine
Võlakirjade märkimine
2. aprill kl 10:00 – 17. aprill kl 14:30
Põhiteave võlakirjade pakkumise kohta
- Storenti võlakirju saab LHV klient märkida 2. aprillist kuni 17. aprillini kell 14:30.
- Storent pakub avalikult kuni 350 000 tagamata ja garanteeritud võlakirja nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta.
- Võlakirja intressimäär on 10% aastas ja intressimaksed toimuvad neli korda aastas 25. jaanuaril, 25. aprillil, 25. juulil ja 25. oktoobril.
- Võlakirjad emiteeritakse 25. aprillil 2025 ja noteeritakse Nasdaq Riga Balti võlakirjade nimekirjas 1 kuu jooksul.
- Võlakirjade lunastamise tähtaeg on 28. oktoobril 2028.
Võlakirjade märkimiseks LHV pangas logi sisse või ava konto.
Ettevõttest
Storent on 100% Läti kapitalil põhinev ehitus- ja tööstusseadmete rendiettevõte, mis tegutseb Lätis, Leedus, Eestis, Soomes ja Rootsis. Storent haldab 30 rendipunkti (sh 4 Eestis) ja ettevõttele kuulub ligi 113 miljoni euro väärtuses seadmeid, lisaks hallatakse osa varast rendimudeli kaudu. Kokku ulatub seadmepargi väärtus 140 miljoni euroni.
2024. aastal ulatus Storenti konsolideeritud käive 47 miljoni euroni (aastane kasv 7%) ning EBITDA oli 13,3 miljonit eurot. Ettevõte teenindas ligikaudu 12 000 klienti ja teostas ligi 87 000 tarnet.
Storent on korduvalt kaasanud kapitali võlakirjaemissioonide kaudu alates 2017. aastast. 2025. aastal korraldatakse kuni 35 miljoni euro suurune emissioon uue, kuni 50 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames. Kapitali plaanitakse kasutada tavapäraseks äritegevuseks, olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks, seadmepargi täiendamiseks ning võimalike ülevõtmiste rahastamiseks, sealhulgas väljaspool praegusi tegevusriike.
Hetkel on Nasdaq Riia reguleeritud nimekirjas kauplemisel 2 Storenti võlakirja kogumahuga 25 miljonit eurot, mille lunastustähtajad on 21.12.2025 ja 21.09.2026. Käesoleva emissiooni raames tehakse olemasolevate võlakirjade omanikele vahetuspakkumine, mille käigus on võimalik olemasolevad võlakirjad uute võlakirjade vastu vahetada.
Ettevõte on alustanud ettevalmistusi laienemiseks USA turule ning on allkirjastanud kavatsuste protokolli võimaliku osaluse omandamiseks Texases tegutsevas rendiettevõttes. Lõplikku otsust tehingu osas ei ole veel tehtud.
Võlakirjade avalik pakkumine
Avaliku pakkumise maht
Storent pakub investoritele kuni 350 000 võlakirja, koguväärtuses 35 miljonit eurot. Käesolev pakkumine on mõeldud kõigile Baltikumi jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele.
Nimiväärtus ja minimaalne investeering 100 eurot
Ühe võlakirja nimiväärtus on 100 eurot. Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse esitamise hetkel vastaval investeerimiskontol.
Intress 10% aastas
Võlakirjainvesteeringu eest teenib investor fikseeritud intressi 10% aastas. Intress makstakse välja neli korda aastas 25. jaanuaril, 25. aprillil, 25. juulil ja 25. oktoobril.
Võlakirjade tähtaeg 3,5 aastat
Emiteeritavate võlakirjade lõpptähtpäev on 25. oktoober 2028. See tähendab, et sel kuupäeval maksab Storent võlakirja omanikule tagasi algse võlakirja nimiväärtusele vastava summa koos kogunenud intressidega.
Vahetuspakkumine praegustele võlakirjaomanikele
Käesoleva emissiooni raames teeb Storent vahetuspakkumise, võimaldades investoritel Storenti olemasolevate 2025. ja 2026. aasta võlakirjade ülekandmist uutesse võlakirjadesse, mille lunastuskuupäev on oktoober 2028. Vahetuspakkumise vastu võtnud investoritele maksab Storent ühekordset vahetuspreemiat vastavalt 1% nimiväärtusest 21.12.2025 tähtajaga võlakirjade eest ja 0,5% nimiväärtusest 21.09.2026 tähtajaga võlakirjade eest.
Võlakirjade märkimine
Võlakirjade märkimiseks on vaja Balti väärtpaberikontot. LHV Pangas on Balti väärtpaberikonto avamine tasuta. Märkimiskorraldust on võimalik esitada läbi internetipanga. Selleks pead valima "Raha kasvatamine" → "Väärtpaberite märkimine". Vaata videoõpetust.
Võlakirjade märkimisel lisandub LHV teenustasu 3 eurot.
Börsil noteerimine
Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Riia börsil ettevõtete võlakirjade nimekirjas ligikaudu 1 kuu jooksul pärast võlakirjade emiteerimist. Võlakirju on investoril võimalik vabalt kaubelda, st osta ja müüa reguleeritud järelturul.
Prospekt ja pakkumise tingimused
Pakkumise täpsed tingimused leiad pakkumise prospektist. Tutvu prospekti eestikeelse kokkuvõttega ja võlakirjade lõplike tingimustega.
Lisainfo
Tutvu avaliku pakkumise investorpresentatsiooniga ja loe lähemalt võlakirjadesse investeerimise kohta.
Korduvad küsimused
Võlakirju saavad märkida kõik eraisikud ja juriidilised isikud, kellel on väärtpaberikonto Eestis registreeritud kontohalduri juures. Kontohaldurite nimekirja leiab Nasdaq CSD (Eesti väärtpaberite registri) kodulehelt.
LHV kliendid, kes on Storenti olemasolevate võlakirjade investorid, saavad informatiivse e-kirja, mis suunab neid LHV internetipangas lehele „Raha kasvatamine“ → „Korporatiivsed sündmused“, kus nad saavad osaleda võlakirjade vahetuspakkumises.
Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse esitamise hetkel kontol ning see broneeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni. Näiteks kui investor soovib märkida ühe võlakirja, siis peab investori kontol märkimiskorralduse esitamise hetkel olema 100 eurot.
Emitent määrab täpse arvu olemasolevatele võlakirjaomanikele, kes on osalenud vahetuspakkumisel vahetamisjuhiste edastamise teel, jaotatavaid võlakirju. Kõigile olemasolevatele võlakirjaomanikele kes on otsustanud vahetuspakkumisel osaleda, jaotatakse võlakirjad täies ulatuses vastavalt vahetuskursile.
Emitent määrab täpse arvu võlakirju mis jaotatakse vastavalt igale märkimiskorraldusele. Kui märgitud võlakirjade arv (koos võlakirjadega mis vahetati vahetuspakkumise käigus) on võrdne või vähem kui koguarv võlakirju ja emitent otsustab vastava võlakirjade emissiooniga jätkata, jaotatakse võlakirjad vastavalt märkimiskorraldustele. Kui märgitud võlakirjade arv on suurem kui võlakirjade koguarv ja emitent otsustab vastava võlakirjade emissiooniga jätkata, võidakse võlakirjad jaotada investoritele täielikult emitendi diskretsiooni alusel.
Pärast jaotamise lõpetamist saab Investor teate Investori esitatud märkimiskorralduse osalise või täieliku rahuldamise või tagasilükkamise kohta ning investorile jaotatud võlakirjade arvu, kui see kohaldub. Vastava kinnituse annab kontohaldur, kelle kaudu investor on enda märkimiskorralduse esitanud.
Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on võlakirjade märkimiseks vaja LEI-koodi. Selle taotlemiseks tuleb võtta ühendust LEI-koodi teenusepakkujaga.
Juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt. Nimekiri on kättesaadav juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) kodulehel.
Lisainfo saamiseks vaata lehele storentholding.com ja tutvu prospektiga. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Märgi Storent Holding võlakirju
Käesolev teadaanne on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast üleskutset Storent Holding võlakirjade märkimiseks. Tutvu Läti Keskpanga poolt heakskiidetud Storent Holdingu võlakirjade avaliku pakkumise prospektiga. Prospekti heakskiitmine pole üleskutse võlakirjade ostmiseks. Enne pakutavatesse võlakirjadesse investeerimist lugege hoolikalt prospekti ja prospekti kokkuvõtet, et saada teavet võimalike riskide ja eeliste kohta ning vajadusel pidage nõu asjatundjaga. Storent Holding varasemad tulemused ei viita tulevastele tulemustele. Storent Holding võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta võlakirju, samuti ei toimu võlakirjade müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks ega edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis, Hongkongis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ega üheski muus riigis, kus selline tegevus oleks seadusevastane. Võlakirju ei pakuta avalikult üheski nendest riikidest ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu nende jurisdiktsioonide residentidele ega isikutele, kelle suhtes on kohaldatud finantssanktsioone.
LHV on pakkumise müügiagent. LHV ei vastuta avaldatud teabe õigsuse ega selle alusel tehtud otsuste eest.
