11.10.2024
Компания AS LHV Pank выпустила облигации с залоговым обеспечением на сумму 250 миллионов евро на с четырехлетним сроком погашения. Выпущенные с целью диверсификации источников финансирования облигации будут котироваться на Дублинской фондовой бирже.
Облигации, обеспеченные жилищными кредитами Эстонии, проданы европейским институциональным инвесторам. В тендере приняли участие 32 профильных инвестора, подписка была превышена в два раза. 25% заявителей были от центральных банков и международных организаций, 25% — от институциональных инвесторов Германии и Австрии, 40% — из Северных стран и 10% — от институциональных инвесторов других стран. Облигации были выпущены с маржой на 67 базисных пунктов выше ставки mid-swap. В целом процентная ставка по облигациям с покрытием составила 3,09%. Облигации будут размещены на Дублинской фондовой бирже в течение недели. Ожидаемый рейтинг облигаций от Moody’s Investors Service Ltd — Aa1.
«Мы рады, что очередная эмиссия наших покрытых облигаций хорошо принята инвесторами. Этот выпуск покрытых облигаций LHV Pank на 250 млн евро, как и предыдущие, произведен в рамках действующей программы покрытых облигаций. Покрытые облигации обеспечивают LHV Pank стабильным и долгосрочным финансированием и диверсифицированной денежной структурой. Стабильное финансирование при этом позволяет в долгосрочной перспективе предлагать нашим кредитным клиентам более выгодные условия по займам», — прокомментировал руководитель LHV Treasury Юхан Пеэт.
«Для LHV это уже вторая эмиссия на международных рынках капитала в этом году. Большой интерес к нашему предложению свидетельствует о доверии инвесторов к LHV, к экономической среде Эстонии, а также к рынку жилищного кредитования. Кредитный рейтинг покрытых облигаций Aa1 от Moody’s Investors Service подтверждает их высокое качество и очень низкий кредитный риск. Мы планируем пользоваться возможностью привлечения денег через покрытые облигации и в дальнейшем», — добавил Пеэт.
Как отметила Катлин Ватсель, начальник отдела частного финансирования LHV, сейчас жилищный кредит LHV набирает обороты. «Поскольку мы очень заинтересованы в финансировании покупки жилья жителями Эстонии и предлагаем гибкие условия с хорошей процентной ставкой, портфель жилищных кредитов LHV в этом году значительно вырос. В летние месяцы каждый четвертый жилищный кредит был получен в LHV. Жилищные кредиты обычно долгосрочные, а покрытые облигации в качестве источника финансирования позволяют нам продолжать идти тем же курсом», — отметила Ватсель.
LHV Pank предоставляет жилищные кредиты с 2016 года. Разрешение на эмиссию облигаций с залоговым обеспечением Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии выдал LHV Pank в 2020 году.
Подробнее: https://investor.lhv.ee/ru/zalogovye-obligacii/.
LHV Group — крупнейший в Эстонии отечественный финансовый концерн и поставщик капитала. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus и LHV Bank Limited. На предприятиях группы работает более 1100 человек. По состоянию на конец августа банковскими услугами LHV пользуются 441 000 клиентов, пенсионные фонды в управлении LHV насчитывают 118 000 активных клиентов, а LHV Kindlustus обеспечивает страховую защиту 168 000 клиентов. LHV Bank, дочерняя компания группы, имеет банковскую лицензию Соединенного Королевства и оказывает банковские услуги международным финтех-компаниям, а также предлагает кредиты малым и средним предприятиям.
Все новости