Куда инвестировали клиенты LHV в первом полугодии?

Текущий 2023 год стал для всех непростым испытанием с экономической точки зрения. Многие розничные инвесторы также начали пересматривать свои инвестиционные решения и выбор в условиях неуклонно растущей инфляции и повышения процентных ставок со стороны центральных банков. Посмотрим, какие выводы можно сделать по итогам первого полугодия.

Если обратить внимание на объем новых инвестиций наших клиентов и сравнить его с объемом продаж, видно, что с начала года доля новых инвестиций медленно, но неуклонно снижалась. Если в первый месяц года 62% всех сделок приходилось на покупку акций, то в июле мы достигли ситуации, когда объемы покупок и продаж сравнялись.

Основной вывод – что рост расходов, обусловленный как инфляцией, так и Euribor, приводит к тому, что у людей остается меньше свободных средств для инвестирования. С другой стороны, определенную роль играет непредсказуемость событий в экономике и на фондовых рынках, что также вселяет в инвесторов определенную неуверенность, и они занимают выжидательную позицию.

Бросается в глаза и тот факт, что в первом квартале значительно увеличилось количество сделок с иностранными акциями. Это можно объяснить бумом в сфере искусственного интеллекта, вызванным выходом в конце прошлого года ChatGPT. Это также вызвало активизацию конкурентов, большой ажиотаж среди пользователей ИИ и, конечно, повысило спрос на акции, прямо или косвенно связанные с ИИ, такие как Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Nvidia (NVDA) и Advanced Micro Devices (AMD).

Если взглянуть на список наиболее активно торгуемых в первом полугодии акций, то можно заметить, что значительная их часть связана не только с искусственным интеллектом, но и с зеленой энергетикой. Если по более популярным иностранным акциям объемы покупок и продаж сбалансированы, что говорит о том, что клиенты приобретают их для краткосрочной торговли, то по акциям стран Балтии доля покупок выше, что означает, что их все же покупают на более длительный срок.

10 наиболее торгуемых акций по объему

1. Nvidia (NVDA)
2. Tesla (TSLA)
3. SolarEdge Technologies (SEDG)
4. Enphase Energy (ENPH)
5. Meta Platforms (META)
6. LHV Group (LHV1T)
7. Advanced Micro Devices (AMD)
8. Enefit Green (EGR1T)
9. C3.ai (AI)
10. Šiaulių bankas (SAB1L)

5 наиболее покупаемых акций

1. DocuSign Inc (DOCU) – доля покупок 92%
2. Aroundtown SA (AT1.DE) – 88%
3. 3M Company (MMM) – 85%
4. BASF SE (BAS) – 84%
5. Incap Oyj (ICP1V) – 80%

5 наиболее продаваемых акций

1. Wise (WISE) – доля продаж 90%
2. Danske Bank (DANSKE) – 86%
3. Exxon Mobil (XOM) – 82%
4. Meta Platforms (META) – 73%
5. Volkswagen AG (VOW3) – 70%